『11-22』深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参VIP

方展博

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1^# 大中小发表于 2007-11-22 09:24 只看该作者

『11-22』深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参VIP

本文来自:海涛股票论坛(www.198bbs.com) 作者:方展博点击129次

模塑科技（000700）公司是全国保险杠最大的生产厂商，并建成了世界上一流的喷涂流水线，彩色保险杠年生产能力为120万套，主要为上海通用，上海大众，一汽大众等汽车生产厂商配套生产保险杠，防擦条等汽车装饰件，市场占有率在40%以上，市场优势地位明显。红岭内参透漏公司在综合吸收世界先进塑料机械公司技术的基础上，还引进国外先进技术同自主开发相结合，目前已基本掌握设计生产高精密、高稳定性、高性比的高档注塑机的技术，跻身国际著名供应商行列打下坚实的基础。此外公司还出资参股无锡商业银行，而无锡市商业银行等10家江苏城市商业银行最近组成注册资本达80亿元的江苏银行，使得公司成为江苏银行主要股东之一，未来股权投资增值可观，盘面上有屡有机构抢筹迹象，可适当关注。
宁波热电（600982）公司是宁波地区唯一的热、电、冷三联产企业，热电联产实现了能源的梯级利用，总的能源利用率达到80%以上。公司当前的生产设备是目前世界先进的环保型循环流化床锅炉，并掌握了用燃烧无烟煤替代燃烧烟煤的成熟技术，目前替代率达到90％左右。变频调速节电技术是本公司的另一项技术创新，通过对锅炉引风机的变频器调节装置改造，每台锅炉运行可综合节电55％-53％。红岭内参提示公司位于宁波市北仓区经济开发区内，近几年供热区域的热力需求一直处于快速发展阶段，随着宁波市未来经济的持续快速增长，供热需求将维持高速增长态势。此外公司还与世通（香港）公司洽谈有关收购其现持有的宁波明耀环保热电公司48%的事宜，为公司的进一步扩张奠定了基础，反弹关注。
南纺股份（600250）弘瑞科技创业投资公司是公司及弘业股份，江苏省高新技术风险投资公司等多家实力机构共同创立，专注投资于江浙一带新药项目投资和企业股权投资。红岭内参提示弘瑞创投众多投资已相继进入回报期，其中出资592万元持股5.2%的红宝丽公司马上登陆A股市场（该公司在国内隔热保温材料领域市场占有率达25%以上，具有广阔的市场前景），一旦上市公司间接获得收益可观，弘瑞创投还参股有江苏弘业期货经纪有限公司，集创投期货双重概念短线关注。
荣盛发展（002146）公司建立之初便定位于中小城市开发，目前公司主要项目位于长三角、京津冀，城市涵盖河北廊坊、沧州、安徽蚌埠、江苏南京六合等。这些城市的经济多处于快速稳步上升阶段，房地产开发处于初级发展阶段，是我国经济非常有活力的区域（居民收入逐渐提高，购买能力强）。红岭内参透漏该区域的城市化进程已进入到由中小城市快速扩张为大城市的阶段，住房需求仍以自住性需求为主，因而其房价并非政府宏观调控的重点，同时侧重的重心不同，公司也避免了和万科之类一线房产公司正面交锋，在房地产细分市场中具有极佳的高成长性，资料显示蚌埠、徐州等地的房地产价格在2007年上半年已经实现快速上涨，公司未来发展非常看好，中短线关注。
长园新材（600525）公司是我国热缩材料的龙头企业，在电子热缩管市场、电力电缆附件市场均占有25%-30%以上的市场份额，位列行业第一。在世界热缩材料行业中，公司的销售收入仅次于美国Tyco集团旗下的瑞侃公司（Raychem）和日本住友，居世界第三位，市场优势明显。公司生产的汽车细管系列产品毛利率达40%，已经纳入世界最大的汽车零部件供应商德尔福公司的全球采购体系。仅德尔福一家每年的汽车细管的采购额就达1亿美元。由于主要竞争对手美国瑞侃公司的同类产品价格比长园新材的产品高4倍，预计未来长园新材将得到德尔福采购订单50%以上的份额。红岭内参透漏公司前三季度公司营业收入同比增长了68.02%，扎实的主业为公司提供了非常稳定的现金来源，并使公司得以在加强自身研发投入的同时，还可以收购拥有先进技术的高成长性企业。现已成功收购控股深圳南瑞科技有限公司35%的股权、上海维安热电材料股份有限公司69.393%的股权、浙江恒坤电力技术有限公司70%股权、珠海市共创有限公司部分股权等等（公司今年还多次增持了珠海市共创、上海维安、深圳南瑞等公司股权，从而使得控股权进一步加强）。这些公司未来的增长潜力巨大，将有望成为公司新的利润增长点适当关注。
拓邦电子（002139）公司是国内最早从事电子智能控制产品研发、生产和销售的企业，经过多年发展公司已经成为国内最大的电子智能控制产品专业生产企业。其中在电磁炉、洗碗机电子智能控制器领域，公司产品市场占有率达到20.84%和15%，居同行业首位，而在洗衣机、微波炉电子智能控制器领域，公司产品市场占有率分分别居同行业第2和第3位。时常优势明显。红岭内参提示此次募集资金将重点投资洗衣机和电动自行车无刷直流电机及智能控制器。其中，洗衣机用无刷直流电机及其控制器拟达到年生产规模30万台套，电动自行车用无刷直流电机拟达到年生产规模60万台套，电动自行车用无刷直流电机控制器100万套。智能控制器的应用领域很广，但在国内还是个新兴的行业，国内各个企业的规模都不是很大，存在巨大的市场空间和行业整合预期，从上市以来跌幅巨大，适当逢低中线关注。

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2^# 大中小发表于 2007-11-22 09:25 只看该作者

短线简评（极灵动的短线风向标）：
（11.22 8：00）近日大盘始终维持着震荡走势，主力借着中石油左右着蓝筹股并控制大盘，不断制造着恐慌气愤，个股虽然精彩但量能大多不济，领涨大盘的中坚力量也并为出现。昨日由于中国中铁申购，分流了市场大量资金，加之超跌股反弹已有时日，经过极短时间反弹后，市场便以“全球股市暴跌波及”这一并无说服力的理由开始逐波下探，盘面上看空军司令中国石油被刻意打压的迹象明显。目前操作上比较适合做短线，例如经过回档洗盘的江苏开元、沙隆达A再次双双封死涨停板，可见私募、游资主导的超跌个股行情不会太受大盘的影响。由于成交量的低迷，跟风盘极少，选股的重点应是小市值的低价品种。不要追高，如果追超跌股时被套也并无大碍。前期我们提到大盘及个股的底部均是在不断恐吓投资者中构筑的，由于现在市场谨慎情绪浓郁，几日的反弹又坚定了被套投资者的持股信心，这样是构筑不成底的，其后不排除恐慌性下探出现，但也完全只是洗盘吸筹，盘面上大面积作空是不可能的（毕竟八类股已经有了一定跌幅，且主力资金介入程度不断加深，这个位置作空纯属多余）。下月资金面将会有一定好转，加之大多个股扎实的底部筑成，对未来的行情应是非常值得期待。

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机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
南京港（002040）公司具有明显的区位优势，发展前景十分看好，如果今后长江口深水航道治理三期工程能顺利施工，则公司将有望进入快速发展阶段。受2006年中国石化贯通仪征至长岭的输油管线影响，导致07年一季度无原油管道业务。二级市场上，该股近期强势上扬，成交量有所放大，可逢低谨慎关注。
长安汽车（000625）公司近年经营业绩呈现恢复性大幅度增长态势，分车型数据显示轿车业务是带动企业产销和盈利增长的主要动力，公司同福特和马自达合作多年进入收获期，福特福克斯作为明星车型2006销售增长率排名第一，对拉动销售贡献最大，马自达已经将长安sz5045.com作为核心合作伙伴，马自达M3车型即将推出，从国际经验看销售也将看好。06年实现净利润6.47亿元，每股收益0.40元，低于预期，主要原因是旗下子公司江铃控股的陆风产品产权计提了较大减值准备，亏损额超出预期。、公司股价最近在明显回落后出现向上形态，底部扎实后具备上涨空间，本部自主品牌乘用车和合资企业未来经营前景看好。
五粮液（000858）在国民经济高速发展的大环境下奢侈品消费以高于社会平均消费的速度增加，五粮液作为奢侈品消费股公司在高端白酒中仅仅次于国酒茅台的第二品牌，而不是普通消费一般的白酒公司。公司2006年主营收入、净利润同比分别增长15.07%和47.86%。公司将积极与五粮液集团公司协商，逐步将五粮液集团公司中与上市公司酒类sz5045.cn生产相关度较高的资产收购到上市公司中来。今年五粮液公司正式换帅将会加快资源整合的步伐，其中可能包括公司优质资产的定向增发，消除关联交易从而大幅度提高上市公司利润。
传ST长运（600369）近日开董事会，23日复牌，亚盛集团（600108）、九龙电力（600292）均拥有大量西南证券的股权。传峨眉山（000888）景区门票提价25%听证会已进行，近期将公告门票涨价事项！兴业证券2008年10大蓝筹股名单：工商银行、建设银行、中信证券、平安保险、贵州茅台、深万科、保力地产、中兴通讯、鞍钢股份、上海汽车。
高盛并推荐2008年10大A股首选股票,分别为:工商银行（601398）、万科A（000002）、华能国际（600011）、贵州茅台（600519）、鞍钢股份（000898）、宁沪高速（600377）、张裕A（000869）、福耀玻璃（600660）、皖通高速（600012）、宇通客车（600066）。 
贵州茅台（600519）2000吨技改项目的建设期为2008年1月至2008年12月，项目完工并正常生产后，每年可新增茅台酒生产能力2000吨，新增销售收入11.06亿元，利润约4.34亿元。公司所生产的茅台酒被誉为“国酒”，难以大规模扩产，产量扩大的进度远低于需求增长的速度，公司稳步对产品进行提价，但是产品仍处于较严重的供不应求状态，目前出厂价和sz5045.cn市场价差价达到200元/瓶，公司还有较大的提价空间。投资新建产能是公司发展的需求，公司将在2010年将产能提升到2万吨，由于茅台的生产周期长达5年，供不应求的态势将在相当长的时期内存在。
江苏开元（600981）纺织品配额的取消给公司纺织品出口业务带来新的机遇，公司还是交通银行的股东之一，这将为公司带来稳定的投资收益；但是纺织品行业出口退税税率的下降，也给公司带来了一定的压力；二级市场上，该股近期强势反弹，后市仍有空间，建议投资者可逢低谨慎关注。
两市公开信息显示，在所有活跃股中，几乎看不到机构的身影。绝大多数表现好的品种，都是游资席位所为。凡是有机构加仓的股票，一般也有机构卖出。这表明基金当前点位表现谨慎，加仓动力不大，减仓压力不小。沙隆达最近连续炒作，收市后公司宣布停牌。此前，招商地产刚享受如此待遇。打击游资炒作，打击操纵市场，严防连续涨停和跌停，看来是逐渐开始做了。买股票，必须考虑这样的不确定性。如果停牌几天正好赶着大盘跌，原来的可怜的利润也许就转化为亏损了。欧洲股红岭内参市开盘后普遍下跌接近2%，伦敦交易所的铜再创新低。今年10月，铜还到过8300美元，如今已经不到5600美元了，价格下跌超过3成。镍、锌等品种的跌幅则接近50%。看来，不管什么资源，总是有价格的，价格高了，总是要跌下来的。石油到了100美元，也差不多了吧。
一汽夏利（000927）由于来自一汽丰田的投资收益的快速增长，虽然本部仍将持续有巨额亏损，但未来三年企业整体仍可实现高速增长，分析师认为公司估值水平的进一步提升将主要来自一汽整体上市预期，而这一预sz5045.cn期目前看起来确定性较高。南京银行（601009）是我国首批上市的城市商业银行之一，巴黎银行为其第二大股东，有利提升公司管理水平，公司上市后保持高速增长。其当前市盈率不足39倍，作为受益于人民币升值的次新小盘银行股，已经具备投资价值。
粤传媒（002181）公司97%以上的业务集中在华南地区，重点以广州为中心。预计随着规模经济效益的逐步显现，公司的书报刊销售收入和利润将大幅提高，成为新的利润增长点。公司实际控制人为广州日报社，将借助上市公司这一资本平台实现跨越式发展，进而做大做强报业集团。未来广州日报报业集团将旗下的印刷、广告和发行等优质的经营性资产逐步注入上市公司的预期空间巨大。
温总理两次态度明确地提及股市泡沫，将高层对股市调控的政策意图进一步挑明。我们认为，流动性过剩刺激资产价格泡沫扩大的倒迫下，股市、楼市、游资已经成为政策主要针对的一揽子综合治理目标。而在这样一个sz5045.com宏观大背景下，A股资产全面重估的暴利时代已终结，结合目前的无量反弹的行情，操作如此的艰难，不要对于大盘过分的表现包要太高的希望，因为中石油的进入股指已经证明了市场仍然不是到了马上就不反弹的底部了，而是在积极的酝酿和寻找，这样机会使得大盘调整的时间会加长，彻底的以时间换空间的方式来磨平这个市场顶部区域，另外就是股票的业绩，上市公司业绩的高速增长实际上和资产价格的泡沫同步扩张紧密相关的。我们经常可以看到这样的一种现象，即在投资者信心极度乐观，市场格局走牛的阶段，对上市公司的整体业绩预测往往也是水涨船高。反之，一旦市场走熊，投资机构对上市公司的整体业绩预测也往往会向下调整。这一方面是由于投资人的心理因素扭曲了对未来客观现实的真实判断。
中国铝业（601600）收购河湾发电，产业链将加速延伸。中铝公司第三届董事会第三次会议审议通过了收购中铝公司集团持有兰州铝业河湾发电有限公司49%股权的议案，收购后公司将100%控股该项目。计划于2007年11月后陆续投入运行。根据简单测算，该项目达产后年发电数将达到54亿度(以当地sz5045.cn电厂均值6000小时的发电小时数推算)，其成本将不超过0.20元/度，即使考虑0.01元~0.02元/度的过网费，其用电成本较目前兰州铝业0.31元/度仍将低出约0.10元/度。由于54亿度电对应的电解铝产量约为37万吨，小于兰州铝业的产能，这能够增加约5.4亿元的毛利，按照兰州铝业15%的所得税率计算，约增加净利润4.59亿元，这部分盈利将在2008年开始显现。未来，中铝公司即将完成对包头铝业的并购，且正在进行连城铝业的电解铝资产收购活动，后续的铜川鑫光以及西南铝等深加工资产也在收购的计划当中。
广州药业（600332）自2004年以来，不断推进资源整合，使公司发生了趋势性变化，效果逐渐体现。目前市场过多的关注王老吉药业的业绩增长，但公司更大的亮点在于随着制约公司发展的内、外部因素逐渐解决后，以及目前公司稳步推进的内部资源整合，使公司发生的趋势性变化。
监管层已要求各银行控制贷款，确保年底时的贷款余额不超过今年10月31日时的水平。据称，此举旨在支持将宏观调控措施落实到位的指导性做法。受此影响，近期上海各银行已明显收缩贷款，部分银行已经出现停止发放贷款的情况。而银监会昨日否认“冻结境内商业银行发放贷款业务”，表示并没有要求商业银行在年底前停止发放新的贷款，只是要求银行合理控制贷款的速度和规模。每年如此，不要为此过于担心。12月25日结算日后，将继续放贷。所以25日是一个关键时间点，并有可能完成反转。
海鸥卫浴（002084）中小企业板巡礼之海鸥卫浴：海鸥卫于是国内高端卫浴水龙头行业制造服务模式的领先者。公司专注于为国际卫浴水龙头高端企业提供制造服务，深耕于TMS模式，公司无自有品牌，这使得公司客户过份集中和缺乏定价权。但公司近三年保持较强的盈利能力和成长能力，近3年来毛利率、销售净利率、资产净利率和净资产收益率分别保持在21.61%、7.92%、9.98%和24.64%的较高水准上。同时公司近三年主营业务收入、营业利润、净利润、总资产和净资产分别保持sz5045.cn在67.59%、45.87%、40.85%、61.79%和78.30%的高水平上。公司成本中近50%是铜锌合金，公司成本和利润深受铜锌合金的影响，近期铜锌价格下跌有利于提升公司盈利能力。
在震荡反弹的不确定性格局中，把握四条投资主线：1、错杀的品种。如券商、航运等。2、跌透的品种。如钢铁、有色。3、补跌后企稳的品种。如金融、地产。4、持续活跃的品种。如参股期货概念、中小板次新、新能源。华菱管线（000932）2007-11-20中国新闻（4套）报道了湖南华菱与全球最大钢铁生产商阿赛洛米塔尔公司签署了全面技术转让协议，这项重大长期利好。未来将价值倍增，必然是大资金疯抢的对象。目前公司股价已经获得坚实支撑。

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