中石油首次公开发行A股发行安排及初步询价公告<BR><BR><BR>一、重要提示 <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> 1、<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D6%D0%B9%FA">中国</SPAN>石油天然气股份有限公司(下称“发行人”或“<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D6%D0%B9%FA">中国</SPAN>石油”)首次公开发行不超过 40 亿股人民币普通股(A 股)(下称“本次发行”)的申请已获得<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D6%D0%B9%FA">中国</SPAN><SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D6%A4%C8%AF">证券</SPAN>监督管理委员会证监发行字［2007］349号文核准。 <BR><BR> 2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上
资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“本次发行结构”。 <BR><BR> 3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和联席保荐人(主承销商)通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。 <BR><BR> 4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。本次发行的初步询价期间为2007年10月22日(T-4日)至23日(T-3日)每日9：00至17：00，以及2007年10月24日(T-2日)9：00至12：00。询价对象应在上述时间内将《
中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股初步询 价 表 》( 该 表 可 从 <A href="http://www.cs.ecitic.com/" target=_blank><FONT color=#006699>www.cs.ecitic.com</FONT></A> 、 <A href="http://www.ubssecurities.com/" target=_blank><FONT color=#006699>www.ubssecurities.com</FONT></A> 和<A href="http://www.cicc.com.cn/" target=_blank><FONT color=#006699>www.cicc.com.cn</FONT></A>网站下载)传真至010-84049811，否则视为放弃参与本次初步询价。 <BR><BR> 5、本次发行网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2007年10月25日(T-1日)9：00至17：00及2007年10月26日(T日)9：00至15：00；网上申 2购的日期为2007年10月26日(T日)，申购时间为上海
证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。 <BR><BR> 6、参与网上发行的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CD%B6%D7%CA">投资</SPAN>者应以2007年10月25日(T-1日)《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2007年10月31日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CD%B6%D7%CA">投资</SPAN>者。<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CD%B6%D7%CA">投资</SPAN>者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BB%FA%B9%B9">机构</SPAN>的相关规定。 <BR><BR> 7、本次发行网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年10月29日(T+1日)决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。 <BR><BR> 8、本次发行的招股意向书全文于2007年10月22日(T-4日)登载在上证所网站(http：//www.sse.com.cn)，招股意向书摘要于2007年10月22日(T-4日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 <BR><BR> 本次发行结构 <BR><BR> 本次发行数量不超过40亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过12亿股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约为28亿股，约占本次发行数量的70%。 <BR><BR> 网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施，
投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限申购。 <BR><BR> 网上网下回拨机制 <BR><BR> 网下发行时间为2007年10月25日(T-1日)9：00至17：00及2007年10月26日(T日)9：00至15：00；网上发行的时间为2007年10月26日(T日)上证所正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。 <BR><BR> 本次发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年10月29日(T+1日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。 <BR><BR> 网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量； <BR><BR> 网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。 <BR><BR> 有关回拨机制的具体安排如下： <BR><BR> 1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 4%且3低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的<SPAN class=t_tag onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%B9%C9%C6%B1">股票</SPAN>(不超过2亿股) <BR><BR> 2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。 <BR><BR> 3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和联席保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下和网上的发行规模。 <BR><BR> 定价及锁定期安排 <BR><BR> 初步询价结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据初步询价的报价等情况确定发行价格区间，并于10月25日在《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。 <BR><BR> 本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。 <BR><BR> 网下配售部分投资者获配
股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起开始计算。 <BR><BR> 二、初步询价及预路演推介安排 <BR><BR> (一)初步询价 <BR><BR> 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37 号)的要求，询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。 <BR><BR> 与发行人或联席保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及联席保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次网下发行。 <BR><BR> 本次发行的联席保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作。本次发行的初步询价期间为2007年10月22日(T-4日)至23日(T-3日)每日9：00至17：00，以及2007年10月24日(T-2日)9：00至12：00。询价对象应在上述时间内将《中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》(该表可从<A href="http://www.cs.ecitic.com/" target=_blank><FONT color=#006699>www.cs.ecitic.com</FONT></A>、<A href="http://www.ubssecurities.com和www.cicc.com.cn/" target=_blank><FONT color=#006699>www.ubssecurities.com和www.cicc.com.cn</FONT></A>网站下载)传真至010-84049811，否则视为放弃参与本次初步询价。 <BR><BR> (二)预路演推介 <BR><BR> 本次发行的联席保荐人(主承销商)组织本次发行的预路演推介工作。发行人及联席保荐人(主承销商)将于 2007年10 月22日(T-4日)至24日(T-2日)期间，在上海、深圳、广州和
北京等地向询价对象进行预路演推介。为有序安排预路演推介活动和及时有效发放投资价值研究报告，请有意参加本次初步询价的询价对象联系本次发行的联席保荐人(主承销商)。咨询联系电话010-84049817
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