[UseMoney=50][UseMoney=50][UseMoney=100]申万的点评:
直接的催化因素是今天第一财经广播报道了可能分拆重组等,但据我们了解并没有这么快。
客观的原因联通前段时间落后大盘,估值在大盘股中较低。(据我们预测,08年EPS约0.28元)。基本面持续改善提高了安全边际。
维持前期观点:联通如果分拆,乐观估值应该到8元左右。悲观的分拆在6元左右。分拆时间明年上半年最为可能。
维持增持。[/UseMoney]
[此贴子已经被作者于2007-5-9 15:44:32编辑过]