通信运营：3G在中国全球峰会会议纪要行业点评(2006-11-20 13:46 胡浩平 湘财证

　行业点评摘要：
　　全球移动通讯市场近两年呈现了更加高速的增长态势，到2006年9月份，全球的移动用户已经突破了26亿，仅仅今年1到9月份就已经有4.77亿的新的用户产生。从2000年以来，全球的移动用户基本上在每年以2亿左右的速度发展，而2005年和2006年又以更高的速度在增长。中国移动用户已经达到了4.43亿，普及率33.9%，已经超过世界的平均普及率。

　　TD-SCDMA牌照发放：在避免重复投资、改善竞争格局，同时避免过度激烈竞争的三重约束下，三张牌照3个运营商的可能最大，行业重组几乎是必然。先重组后发牌。什么时候发牌，第一得等TD做的差不多了，其次才是考虑奥运会的需要。如果2007年3月份之前TD测试非常顺利，2007年上半年发放牌照的可能就很大。如果到时候还是存在很多不完善，则可能还是以试商用的TD来提供3G服务。

　　 3G的商业模式和2G的商业模式的区别首先来自经营环境，产业环境。

　　通信产业在产业特点上发生了什么样的变化，概括起来就是通信产业在从传统的通信产业转变为信息通讯产业。这个转变主要表现在四个方面，第一个方面，从语音通信到信息通信，产品形态上，从话音产品转移到信息产品。第二，网络和业务在趋于分离，在信息通讯时代的一个特点，网络和业务是可以分离的。第三是从过去的单纯的技术驱动转向业务和技术双赢驱动。这就使得我们企业必须进行双重的关注，除了关注网络技术之外，必须关注信息内容的应用。第四个特点，信息通讯产业和传统的通讯产业有一个最大的不同点，就是包括不同的行业，这些行业纵横交错，构成了非常复杂而庞大的生态系统。

　　2G的商业模式和3G的商业模式究竟有什么不同，大致说来，2G的模式和特征是建网、挂号和收钱。3G的模式最重要的特征就是通过各种各样的合作方式提供信息内容。

　　11月15日-16日我们参加了信息产业部电信研究院主办的“3G在中国全球峰会”。本次3G峰会是2003年首次举办以来的第四届峰会。

　　1、移动通信市场的现状全球移动通讯市场近两年呈现了更加高速的增长态势，到2006年9月份，全球的移动用户已经突破了26亿，仅仅今年1到9月份就已经有4.77亿的新的用户产生。从2000年以来，全球的移动用户基本上在每年以2亿左右的速度发展，而2005年和2006年又以更高的速度在增长。

　　全球现在已经有166多个国家都是移动用户超过固定，移动通讯成为最大的一个通讯手段，而且成为未来的发展趋势。中国也是这样，中国移动用户已经达到了4.43亿，普及率33.9%，已经超过世界的平均普及率。

　　GSM飞速发展，3G进入了规模应用和全面部署阶段。目前全球GSM的用户超过20亿，终端有2000多种，市场份额为80%。现在将近有100多个国家和地区，228个运营商已经推出了商用的3G网络，其中有60个已经做到了移动宽带EVDO和HSDPA，现在全球WCDMA的用户数超过了8000万，终端款式是400多种。同时EVDO在韩国、日本、北美也迅速发展，现在全球也超过了4200万的EVDO的用户。

　　WCDMA的手机，基本上开始已经和2G手机开始相似了，个头大小也差不多了。终端以前是3G发展的一个瓶颈，目前在3G的终端，性价比，款式上正在与2G的差距在缩小，但是在款式的种类上，还与2G有相当大的差距。WCDMA真正的使用还处在一个起步阶段，未来发展的市场空间，特别是升级到HSDPA，它的空间发展很大。到2006年底，全球预计有超过一亿的WCDMA的用户，有超过5000万的EVDO的用户。

　　从2004年开始，每年新增的3G网络都超过了70个，到2006年9月份，全球3G网络已经超过了312个。我们在统计过程当中，分到了3G网络中，W网络是122个，CDMA2000网络是49个，这几年，全球3G网络的增长势头还是比较早的。

　　WCDMA网络建设高峰逐渐过去，而HSDPA的网络建设高峰逐渐到来。进入2006年以来，HSDPA网络建设的数量已经远远超过了WCDMA，目前在全球有55个国家的122个WCDMA网络，有494个GSM网络，其他的网络都通过WCDMA网络的话，WCDMA网络的发展和建设空间还是非常大的。从用户发展的角度看，根据我们的统计，到2006年9月底，全球的3G用户达到3.2亿，已经占到全球移动用户的12.27%，虽然我们3G用户经历了这么多年的发展，从2001年日本高通公司已经推出这个网络，已经宣告了3G时代的到来，2006年9月份，基本上快到9年的时间了，占全球用户的12.27%。日本从2005年年底开始，3G的用户总数超过2G用户了。进入2006年以后，差距开始不断放大。在日本实际上已经进入了3G的时代。

　　分析2002年到2006年日本新增的3G用户数和2G用户减少数量对比的情况。

　　可以看到这两条曲线系非常相似的。它的相关性是非常高的。刚推出3G业务的时候，大量的3G用户基本上来自于新拓展的一些用户，随着3G网络用户的不断增加，2G用户也是使3G用户增长变化的一个趋势，2G用户的减少，也是处于非常类似的趋势，说明目前3G用户的大部分都是来自于2G用户的。

　　韩国2006年以来，3G用户增长速度比前一时期有非常大的下降，用户发展下降的原因，两方面，一个是移动电话普及率非常高了，新用户的空间小了。另外一个原因是3G用户比例也是非常高的，2006年9月份，EVDO已经达到了1457万，占到韩国38%。

　　北美的市场，相对来说发展要滞后一些，用户增长数量还是非常少的，也就是几十万的水平。较值得关注的一点是，两个主要的运营商在美国电信管制机构的两次拍卖活动中，，都获得了频谱资源，纷纷宣称准备利用频谱资源来推WIMAX网络。总体而言，美国3G业务发展还是比较缓慢的，整体的3G业务规模比较小，还没有成为美国市场竞争的一个核心部分。

　　整个欧洲发展3G总体特征来看，他们还是一个保守和务实的态度。移动运营商是基于推进HSDPA网络，现在全球有60几个HSDPA网络。其中绝大部分都是在欧洲网络运营商建立的。欧洲业务发展也是非常有特色，它比较注重实用性，同时也有一些新的特色业务，主要是新的运营商在推，老的运营商还注重和传统2G业务相通。从竞争格局角度来看，基本上要注意两个特点，一个是著名的企业，他们通过3G牌照，再加上虚拟运营商，他们加入移动3G网络竞争，也是加入了整个市场竞争的激烈程度。政府一般要求传统的运营商给他们提供相应的容量。2、TD-SCDMA的发展历程从标准的发展来讲，TD—SCDMA是中国通信史上第一个具有完全自主知识产权的国际通信标准。从提出以后，始终不断的往前推进，从1998年TD—SCDMA被IT界定为3G标准之后，1998年6月由中国正式向国际电联提交的标准，经过多轮的努力和国际各界人士共同协商切磋，最后在2000年5月份，在土耳其的伊斯坦布尔被国际电联批准为3G的国际批准，2002年10月，信息产业部公布了115兆的一个PPT的频段，2004年10月是TD—SCDMA顺利结束的一个测试，2006年1月，信息产业部正式将前一阶段实验的结果完整的列入了标准，正式颁布了标准，目前正在组织一些规模网的技术应用实验。2006年开始在北京、上海，保定、青岛、厦门五个城市的3+2实验，其中在保定、青岛、厦门主要是规模实验网，测试工作已经进展得非常顺利。完成了北京、青岛、保定的测试工作，完成了第一阶段的全频测试，完成了第二阶段的测试，完成了三阶段跨系统的全网测试。目前正在进行专业用户和友好工作的发放工作。这个测试将利用真实用户环境来优化TD-SCDMA网络，进行TD-SCDMA与2G网络的互联互通测试，以及进行一网漫游测试。与2G互联互通是测试中用时最长、规模最大的。目前TD-SCDMA已经能够同2G网络进行互联互通，而且TD-SCDMA网络可以达到室内覆盖的水平。

　　TD-SCDMA网络的接通率为99.5%。

　　网络演进方面，TD—SCDMA目前的技术是在TDD上比较成熟的技术。目前TD—SCDMA能开的网络数据是384K，2007年是HSDPA，HSPA一直到LTE的一个演进路线。

　　产业链方面，TD—SCDMA是一个举全国之力，快速形成的产业链，在各方面的努力下，TD—SCDMA技术仅用了两年就完成了TD—SCDMA产业链。目前来讲，TD—SCDMA的产业链基本上建成，有四个系统厂家，有四个芯片厂家，目前已经在实验当中有近20款的终端。

　　终端方面，随着芯片的推出，2005年二季度，TD—SCDMA实现了全体突破，12个终端企业，20多款手机，另外还有数据卡面市。更多的企业逐渐开始进入了TD—SCDMA的终端领域。少量的终端具备可视电话系统和视频点播。所有的终端在实现TD—SCDMA基本语音和业务方面都取得了较好的水平。现在终端也都是我们国内的企业往前推，像诺基亚、摩托罗拉也在看市场机遇。任何新技术的进入必然带来这一产业的重新洗牌。现在的手机也是比较短的一块，也是各行各业极大的关注的一块，因此从经济上来讲也是巨大的利益存在，因此我们有一些远见国内的手机制造商不失时机很早的接入TDSA手机的产业联盟，所以我觉得这种技术的出现，我们有过一种预测，在未来大概3年左右的时间中国TDSA手机的需求量达到5000万部。我们开始市场以后他们也在纷纷调整策略，动的比较早是韩国的TDMC，我们知道韩国做TD水平是很高的，如果韩国的终端技术进入到中国帮助你解决TD又是我们市场急需的帮助，有可能变成双赢，返过来讲给我们国内制造商是很不利的，现在韩国制造商进来的话，有可能我们国内的制造商会带来一些挑战，所以其实对我们国内手机制造商来讲机遇和挑战是并存的。如果像诺基亚和摩托这样真的介入了，一看TD未来几年中国只能考虑TD，对我们民族手机制造业也是有影响的。

　　芯片方面，TD—SCDMA的芯片也是比较丰富的，包括基站的芯片，终端的设计芯片以及TD—SCDMA多媒体的芯片。目前不仅是把整机完成了，芯片也完成得很好。

　　3、TD-SCDMA牌照发放TD-SCDMA牌照发放与3G牌照发放。主流的观点是，中国将先发TD-SCDMA牌照，在发放WCDMA和CDMA2000的牌照。持这种观点的理由是中国政府将给与TD-SCDMA一个时间差，扶持尚不完全成熟的TD-SCDMA。

　　3G牌照发放很大程度上取决于TD-SCDMA网络的测试结果。一旦测试获得通过，信息产业部将会很快明确3G牌照发放的时间。主流的观点认为：TD-SCDMA已经完成商用化准备，从为奥运会服务的角度看，到2008年8月就要提供3G应用，而建设3G网络大致需要18个月，因此，在明年2月份将会明确牌照的发放。

　　目前友好用户测试从11月初开始放号，目前几个城市总共发放上千个号码，今后会逐步上量。信息产业部将在今年年底对TD-SCDMA的测试结果最终下定论。

　　3G牌照发放与奥运会。中国政府承诺在2008年奥运会提供3G服务。主流的观点是网络建设必须提前一年进行，因此3G牌照发放的时间必须在2007年中之前。问题在于，为奥运会提供服务，一定需要提前发放3G牌照吗？这里的核心问题是为奥运会提供3G服务是什么样的服务？最简单的情形，不发放3G牌照而直接用TD-SCDMA的试商用网络。则持WCDMA或CDMA2000的客人必须更换手机，由此造成很大不便。因此，在2008年奥运会时，从提供高水准的3G服务来讲，必定需要在北京同时具有WCDMA和CDMA2000网络。由此推导的结论是至少3张牌照必须发放。

　　难道两张牌照不行？这同样可能。两张牌照两个运营商。中国联通CDMA1X网络可以升级到CDMA2000而不需要发放牌照，只要政府默许，正如之前从cdmaone升级到CDMA1X一样，也不需要牌照。中国联通完全可以将其界定为准3G业务。因此，完全可以只发放两张牌照。一张TD-SCDMA，一张WCDMA。在此情况下，如果完全按照市场化方式来拍卖，中国移动获得WCDMA的可能很大，因为具备出价更高的能力。但是这样会导致目前两家运营商实力更加悬殊，从而很难达到改善行业竞争格局的作用。中国联通承建TD，同样会面临当年cdma one面临的产业链问题。而且其财务实力不足以达到迅速推广TD的作用。因此，可以肯定，如果政府发两个牌照，一定想方设法让中国移动去获得TD，中国联通获得WCDMA。

　　如果这样，中国联通可能采取很激进的策略，在全国大规模建设WCDMA，企图获得时间优势，而中国移动只好被迫跟进。这对中国联通稍微有一些。结论：两张牌照维持两个运营商是可能的。其优点是避免难度很高的行政性重组，TD由实力雄厚的运营商承建有利其推广。缺点是竞争格局很难发生大的变化，中国移动仍然会一家独大，尽管中国联通境况会有所改善，最终反映为市场份额的提升，尤其是高端用户的获取能力更强。

　　三张牌照两个运营商？这同样可能，但是这跟两张牌照两个运营商的结果差不多。其优点是避免难度很高的行政性重组，TD由实力雄厚的运营商中国移动承建有利其推广。缺点是竞争格局很难发生大的变化，中国移动仍然会一家独大，尽管中国联通境况会有所改善，最终反映为市场份额的提升，尤其是高端用户的获取能力更强。

　　两张牌照三个运营商？跟三张牌照三个运营商一样，必定伴随重组。中国联通分拆。而且分拆后的中国联通必定跟没有或得其分拆出去的网络的固网运营商合并或合作。中国联通分拆，从其本身利益最大化的角度，必然反对把现金牛GSM网络分离出去。由此中国联通获得WCDMA可能最大。获得联通CDMA网络的独立的中国电信/中国网通获得CDMA2000是必然。则剩下中国移动必然获得TDSCDMA，三张牌照四个运营商？政府似乎不太愿意看到这种情形。首先，考虑这种情形下可以不重组的情况：中国联通不分拆而由中国电信、中国网通、中国移动分别获得一张3G牌照。但由此带来的问题是网络重复建设（将来必然是两种CDMA2000网），并且中国联通GSM没有办法通过获得牌照而升级。因此不重组的可能很小，重组几乎必然发生。中国联通必然分拆。这其实对中国联通不是很有利。因为在这种情况下，无论是分拆CDMA网络还是GSM网络，中国联通都是元气大伤，将多年辛苦争夺过来的用户拱手让人。当然，如果政府一定要分拆，可以想象必然是中国联通保留GSM而分拆CDMA。即使是这样，中国联通或许短期内因为分拆而获得重组溢价，但从长期看竞争实力更为削弱，竞争更加激烈。（客户多一定是好事吗？）在三张牌照四个运营商且中国联通分拆下，必然还是存在四张网络，其中两张为CDMA2000。这几乎也是政府不太愿意看到的。中国联通和中国移动更不愿意看到。因为竞争会非常激烈，激烈的程度将远远超过三个运营商的格局。此时作为所有者的政府利益可能最小化，并且投资额也非常巨大。

　　结论：在避免重复投资、改善竞争格局，同时避免过度激烈竞争的三重约束下，三张牌照3个运营商的可能最大，行业重组几乎是必然。先重组后发牌。什么时候发牌，第一得等TD做的差不多了，其次才是考虑奥运会的需要。如果2007年3月份之前TD测试非常顺利，2007年上半年发放牌照的可能就很大。如果到时候还是存在很多不完善，则可能还是以试商用的TD来提供3G服务。

　　4、TD-SCDMA业务应用数据业务能否很快启动？现在的2G网在城市的覆盖就是人口覆盖，城市93%的人使用手机，不算小孩。你现在再建一个3G网，只不过是把原来的2G用户换过来，新用户不会买3G的，你做3G如果是话音把2G的人换过来，实际上你不会多收钱，但是你投入了设备，因为我现在2G服务已经很好了，所以专做话音没有价值的，一定要做数据新业务，3G才有生命里，但是今天数据新业务启动并不快，所以这就摆在目前的状态，而且如果按现在不包月的收费标准那谁也用不起。

　　国际兼容问题：我们在国内用TD的手机出去以后就得换一个手机，那么你的手机需要双模，这样给消费者买手机增加了不必要的成本支出。像日本科技技术的投入、水平在世界都是名列前茅的，最后最终败给别人，没有办法，现在这种网络化的世界你不跟别人兼容你就面临很大的淘汰。这种路径依赖带来的巨大的优势，使得别的其他很难占领他们的技术，所以如何扩散我们的技术是国际上很大的问题。

　　手机电视：手机视频最大的卖点提供了消费者参与互动式节目的模式，不在于清晰度高低，它是一种体验。目前3G并不能充分的支持视频业务，3G可以支持2兆数据，这个是共享的数据。如果一个用户上视频业务达到一兆的时候，别的用户用不了。所以说对于3G来说能支持，但不能充分的支持视频业务，这一块肯定不会很快给运营商带来收益。几十K以后的业务才可以给运营商带来收益，比如说铃声的下载、流行歌曲的下载，包括彩信。

　　5、3G之间以及与WINMAX的竞争WINMAX替代3G的可能性不大，但是在未来的通讯市场或者是移动通讯市场肯定有自己的能力，将来的网络不会是单一的通讯网络，也不是像3G这样一条线走下去，而是在发展过程中融合各种各样的技术。将来的应用上对用户推业务，采取哪种技术是更低的成本，更好的服务，这个会有选择，选择技术的时候也是选择更合适的技术，使企业的资源更小，所以WINMAX不是没有前途的。

　　802.16D很多地方把它用于一个点对点的固定的接入，它的设备目前来讲，研究的厂商，相对来讲是比较少的。产品的后续研究能力，特别是16D上还是比较优先的。传统的设备厂商都集中在移动的WiMAX的设备上。802.16D应该是在2007年中出产品，移动的WiMAX，像韩国的KT，SKT也正在积极准备中，而且也在试16E的技术的发展，目前来讲，16E从终端耗电，特别是智能天线的使用上，还在不断进步当中。

　　6、3G到4G的演进从现有的技术看，目前可以看到的技术轨迹是三条，第一条是以3G为基础的技术轨迹就是GSM，GPRS，HSDPA，HSUPA以及到LTE。3GPP的演进跟3GPP2的演进非常相像，只是成熟和体现上大概要晚12到12个月，但是演进路线走法基本上完全一样，从一开始的WCDMA到HSUPA一直演进下去，我们预计到2010年，2011年的时候可以看到LTE的演进。在3GPP2的演进下，全球运营商有39个，大部分都是零版本的网络，现在一些运营商在韩国，在北美，在日本开始部署A版本的EVDO网络，我们看到再往下演进，它会变成一个RevB的版本，再往下我们能看到RevC的版本。

　　第二条是CDMA2000，从CDMA1X，到EV-DO，后面发展还有AIE这个路线。除了这两个主流路线，另外一个是WiMAX的路线，但是在市场说，目前还处于刚刚起步，刚刚开始，还没有真正进入的一个状态。

　　宽带移动通信的发展情况，从未来来讲，是扁平化，IT化、宽带化、移动化.理论上来讲当3G进入商务以后，4G的研究已经开始了，任何一个技术的发展是受着需求驱动的，当你的3G主打业务怎么走的过程还不是特别清晰的过程，一个清晰4G技术路线是不可能诞生的，第一代通讯解决是人与人通信的模拟，因此出现了二级，第二代用数字解决，而在第二代移动通信中发展的同时，互联网产业在大发展，人跟机械的需求不断增长，预示人提出一个问题为什么上网要回到家里，回到电脑前，因为就出现了2.5G，2.75G，但是这个带宽上管理都有问题，所以我们推出了3G，明确的4G应该是在3G适合3G应用广泛出现以后，人们对3G不满意的时候才能看到4G真正的研究，因此我判断至少是四到五年出现。在逐步清晰的3G以后，4G明确的眼界方向非常清晰，因此在技术演进到一定水平后迅速有一个提升，所以应该在10到15年以后可以进入市场，但是这个判断是比较悲观的，从数字演进的速度来看应该快过这个速度，我们乐观一点是10年前后可以演进到4G。所以十几年的时间足可以让3G的市场在中国有一个大的发展。

　　3G可以分为几个阶段，我们以传输数据来划分阶段，最开始是3G几兆，随后像HSDPA大概10兆左右的数据业务传输数据，现在我们刚刚研发叫S3G，今天会上很多谈的是LTE技术，在往后我们说的是B3G了，是这么一个技术发展阶段。

　　事实上技术的发展不存在跳跃问题，在任何时候我们都可以看到。我们有一句话是使用一代，研究一代，储备一代。用某个技术赚钱的时候，比如说现在最赚钱的是2G，但是我们已经再准备3G的网络建设，从研发的角度来说我们是做HSDPA，任何时候技术的发展是分层次的，过五年以后2G淘汰了，3G就开始赚钱了，所以在某一个特定时间点上有一个适合你最赚钱的技术，同时研究单位也在研究下一代技术，所以中国在哪一代上去，实际上取决于你在哪一个时间点。所以不存在技术跳跃的问题，在某个时间点上肯定有最赚钱的技术，也有正在研究的技术。

　　国外B3G技术的最新发展。欧美是政府投资做了一个叫做WINNER项目，这个项目六年的时间欧美会投上6000万到7000万欧元来做。日韩的发展速度相当快，日本今年演示了一个2.5GBPS这么一个系统，韩国稍微慢一点，但是也相当先进，今年八月底在济州岛演示了1GBPS的计算机系统，应该说这已经相当先进了，我们国家是“十五”计划投了不少资金做FUTURE系统，他们在上海做了演示。总的来看一些比较先进的国家都有了系统原型，他做的样机已经基本有了，我们国家稍微落后一点。我们最大的差距可能还是技术工业，比如说像芯片制造，有的东西你能设计出来，未必能造出来。一个正常的过程从样机开始做到手机，大约需要五年的时间，是一个正常的时间。

　　7、3G时代的运营商转型2G的商业模式和3G的商业模式确实是不一样的，最大的差别在什么地方？

　　最大的差别就在2G，说到底是一个经营语音产品为主的模式。而3G是以经营信息服务，信息产品为主的模式。这几年运营商谈转型谈得非常多，转型究竟是什么，转型说到底，就是变革传统商业模式。也就是说，从过去以经营网络为主逐渐转向既经营网络，又经营信息服务的这么一种模式。

　　3G的商业模式和2G的商业模式的区别首先来自经营环境，产业环境。通信产业在产业特点上发生了什么样的变化，大致可以概括为四个方面。概括起来就是通信产业在从传统的通信产业转变为信息通讯产业。这个转变主要表现在四个方面，第一个方面，从语音通信到信息通信，产品形态上，从话音产品转移到信息产品。第二，网络和业务在趋于分离，在信息通讯时代的一个特点，网络和业务是可以分离的。运营商在转型的时候或者是在变革自己的商业模式的时候，大概有三方面的选择，比如说成为纯粹的网络运营商，成为纯粹的内容提供商以及信息提供商。第三是从过去的单纯的技术驱动转向业务和技术双赢驱动。这就使得我们企业必须进行双重的关注，除了关注网络技术之外，必须关注信息内容的应用。第四个特点，信息通讯产业和传统的通讯产业有一个最大的不同点，就是包括不同的行业，这些行业纵横交错，构成了非常复杂而庞大的生态系统。从网络的角度看，2G网络说到底，就是一个存在着语音的网络。基本上，经营好的网络，就等于经营好的业务。3G网络是一个能够提供或者是支撑多种不同信息内容的一个综合网络平台。而且网络和业务是可以分开来经营的。在2G上，主营业务是话音，而网络是最核心的赚钱资源，产品是同质化的，客户是同质化的，营销采取的是标准化、大众化的营销。而3G业务最大的一个特点是非常多元化，各种产品都有很大的差异空间可以做。

　　因为产业整个生态系统发生很大的变化，在企业运营层面，它的商业模式就发生很大的变化和改变。

　　比如说，从盈利的角度看，或者是从收费模式上看，2G它的定价模式是按流量来收费，标准化的产品，同质化的客户，基本上按流量收费，赚钱靠量，营销我们知道主要是话务量营销，可以增加企业的运营收入，但是3G的盈利模式不是这个。因为3G的业务非常多样化，而且业务之间的差异非常大，你不可能有统一的收费模式和定价模式，一个企业随着经营业务范围的扩大，你的价格体系会变得非常复杂，并且难以驾驭。

　　从竞争优势上看，2G基本上是单个企业的竞争，而3G应该说，它是企业生态系统或者是价值链之间的竞争。从应用管理的角度看，我们知道，管理一个信息服务公司和管理一个简单的网络运营公司，这两者之间有很大的差别，前者要比后者复杂的多，难以管理的多。特别是我们预测，当你真正转变成一个信息内容提供商的时候，既经营网络又经营信息内容的时候，我们会发现管理层会花很多知道，在管理外部合作关系上，而不仅仅是管理内部具体的运营事务上。

　　从竞争的形态，当竞争形态转变成一种价值链之间的竞争的时候，转变成一种企业生态系统竞争的时候，公司的核心能力要重新定义，2G运营商的核心能力可能不是3G的运营商的核心能力。其中3G要想赢得竞争优势，有一个能力非常关键，就是对外部的合作能力，谁拥有合作能力，谁就能够建立起以自己为中心的产业生态系统，它可以整合资源，它可以来营造或者是构造一个以自己为中心的价格创造网络，从而能够建立起可持续的竞争优势。

　　从价值创造过程看，因为2G运营商和主营业务是语音产品，客户是同质的，价值创造模式比较简单。而整个运营商是在价值处于中游，3G运营商提供的是信息服务。如果2G的价值创造模式是一个链条状况，那么3G的价值创造模式，更倾向于叫做网络状。价值创造网络是由业务不同条交错而成的。一损倶损，一荣倶荣。

　　2G的商业模式和3G的商业模式究竟有什么不同，大致说来，2G的模式和特征是建网、挂号和收钱。3G的模式最重要的特征就是通过各种各样的合作方式提供信息内容。

　　从运营及其管理特点上来看，2G运营商在提供过程中几乎是独立完成所有的事情。而3G运营商在提供业务的过程中，必须进行大量的合作，才能够创造价值。2G运营商基本兼营的产品，而3G运营商兼营的是价值链，2G运营商和3G运营商在管理的角度主要是内部管理。而3G运营商的管理层，除了做好内部管理之外，得花很多的时间进行外部合作关系的管理。2G运营商的赚钱模式主要是流量来赚钱，而3G的赚钱模式会非常复杂，2G的运营商是在一个相对简单的环境中经营的，而3G运营商是在一个非常复杂的环境中运营的。我们当谈3G的商业模式的时候，强调这个合作最重要的时候，这里头最重要的要想促成合作成功的话，其实是要建立一套好的只读安排。所谓好的只读安排，就是任何权利、风险和义务，应该是相应相乘的，当责任和权利不对等的时候，当责任不能要求权利的时候，合作共赢几乎是一句空话。

　　从业务的角度看，3G的商务模式主要是提供信息服务的一个模式。从价值创造的角度看，链条状的价值创造过程转变成了网络状的价值创造网络，从客户角度看，个人为主的通信转变到了各种各样的集团、组织为主的通信。从市场的角度看，同质化的市场越来越走向细分化的市场，从现金产生的角度来看，按流量收费。现金产生这种模式，逐渐转移到非常多样化、复杂化的一种价格模式。总的说来，电信运营商，当转到3G的平台上来的时候，它的商业模式可能包括很多的要素，比如说综合性的网络平台，多元化的业务提供，智能化的终端，降低了运营成本和价格，最后带来的是更多的客户，特别是更加系统化的客户。

　　我们正在提供从人跟人语音通讯的解决方案到数字内容的分发渠道。永远是渠道为王，你打造一个合理的渠道，共赢的渠道，今后的竞争是产业链和产业链的竞争，去领导这个渠道，去打造合理的商业模式，才是我们真正要做的，一心一意做好一个渠道，才是我们未来转型的成功之处。