中信银行4月完成A+H上市

中信银行将在4月份同时在上海和香港上市，其筹资金额约为218亿元，H股所占比重将超过50%。

2007年2月9日,中信集团董事长孔丹在香港出席旗下中信国际金融(0183.HK)股东特别大会后表示,中信银行将按照工行模式以A+H在香港和内地同步挂牌上市。去年，中信银行曾委任中信证券、中国国际金融有限公司、雷曼兄弟、花旗集团以及汇丰银行担任上市交易的主承销商。

记者了解到，目前，中信银行H股的准备程序已经完成，并向港交所上市委员会提出上市申请。下一步，中信银行将分四路在美国、欧洲、香港和中国内地进行全球路演。

同时，中信银行国内A股的上市准备程序也在迅速进行中，一位中信集团人士告诉记者，目前，银监会已经批准中信银行、中信国金与西班牙毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行（BBVA） 的战略合作协议。中信银行现正就A股发行向证监会申请资格。“不出意外的话，中信银行有望在今年4月份完成A+H。

一位业内人士表示，与近期上市的银行股相比，中信银行的最大亮点是中信集团的大力支持和中信银行本身近年来的高速发展。而BBVA的高价参股也为公司股价带来了较好的定价预期。据知情人士透露，最近召开的分析师大会上，中信银行的高速发展成为众人关注的亮点。

孔丹曾表示,中信银行去年实现账面利润在约70亿元人民币，增幅达到30%。纯利约39亿元人民币。总资产盈利能力大幅攀升。储蓄存款突破了1000亿元大关，总资产已达约7000亿人民币，而不良贷款余额约为115亿元，不良贷款率2.5％，降低不良率1.6个百分点。拨备覆盖率大幅度上升。去年我们的拨备覆盖率达到85％以上。而资本充足比率亦高于9%，应是‘良好‘。资产质量有明显的向好。

据了解，中信银行2006年对公业务保持了一贯的优势，对公存款年末余额达到约5000亿元，增量达到690亿元，在中小股份制银行中排名第二。

在零售业务上尽管中信银行起步比较晚，但通过公私联动——利用对公客户的关系来拉动零售业务发展。去年末储蓄存款余额已经突破了1000亿元大关，信用卡发卡量年末达到230万张，新增卡量100万张并在2006年底实现当月盈利。

正因为有高速发展的亮点，不少券商的分析员都对中信银行定价有比较好的预期。

但也有业内人士表示，近期A股和H股中银行大盘股的走向疲软，如果这种趋势持续下去，也可能会给中信银行的定价带来不利的影响。