5月15日【独家】晚间私募信息汇总

私募内参

祁连山（600720）公司是甘肃省最大的水泥企业和西北地区特种水泥生产基地。目前，公司已实现了由单一生产经营向多元化生产经营和资本运营综合一体化经营的转变，形成了以兰州市为中心市场的永登生产基地、以天水市为中心市场的武山生产基地和以平凉庆阳地区为中心市场的平凉生产基地，构筑了公司整体快速发展的平台，也使“祁连山”形成了由点到面覆盖全省进而辐射周边地区的战略格局，成功引领甘肃水泥行业步入了可持续发展的快车道。由于甘肃省也是此次地震的重灾区，因而作为当地水泥龙头企业的祁连山，自然也明显受惠。

联通内部传出消息称：关于电信重组的安排已确定，相关事宜最快于本月公布。尽管人事变动目前还没有最终定论，但继早前业界传言的“3+3”运营商高管方案后，近日再现新版本。据内部消息称，重组后的中移动将由王建宙董事长兼总裁，张春江书记；电信由王晓初担任董事长兼书记，尚冰任总裁；而新联通则由常小兵任董事长兼总裁，书记由左迅生担任。常小兵的任职已经成为电信重组的最最关键之处。联通内部人士透露，新版本的人事变动方案相比此前的“3+3”方案更为可信。目前运营商内部已经积极筹备各项工作，以迎接电信重组洗牌所带来的发展机遇。

在抗震救灾物资中，最关键的部分就是食品。而救灾食品的最大要求就是要保存期长的食品，而保存期长，并营养丰富的罐头自然而然的就成为救灾的主要食品！上海梅林（600073）公司是国内罐头食品龙头企业，我国大综合食品加工骨干企业，作为国内罐头龙头企业，救灾时期需求量的急剧增加对其无疑将起到很大的促进作用。

四川大地震后，救灾工作需要庞大资金，央行紧急召开会议并已公布10项抗震救灾紧急措施。央行表示，要做好抗震救灾的信贷支持工作，配合地方政府，协调金融机构安排好抗灾所需要的信贷资金供应。分析师认为，四川是生猪生产大省，地震可能会影响猪肉供应，令通胀恶化，银根可能因为救灾需要而稍为放松，但从紧货币政策方向应不会改变。发改委宏观经济研究院专家王小广认为，若是信贷放松投资扩张，不但会造成工业品出厂价格快速上涨，而且会造成产能过剩，影响经济平稳运行，当前仍应坚持适度从紧的信贷政策。

近日21世纪经济报道称：沱牌曲酒拖欠银行欠款巨大，一度高达12亿元，公司的很多利润都被支付银行或其他债券的利息所侵蚀，因此企业希望通过引进战略投资者的方式来摆脱困境。该消息称杉杉股份（600884）最有希望入主。对此杉杉股份表示：我公司未参与沱牌曲酒的重组谈判，也无参与其重组的意向。

近日有传言称：马钢股份（600808）有未经正式的马钢第三钢轧总厂的一名电工提到，公司投资150亿的马钢第五钢轧特种钢生产线项目（号称二新区）于近日获批，将全部生产高复加值产品，市场前景看好。

为了让雅虎重新开始与微软谈判，以便以比当前股价更高的价格将雅虎出售给微软。部分雅虎股东试图向雅虎董事会施压，要求其重新与微软接触，将公司出售。知情人士透露，亿万富翁投资者卡尔 伊坎（carl icahn）意欲发起代理权争夺战，让至少一部分雅虎公司的董事下台，伊坎已经买进了约5000万股雅虎股票。雅虎与微软的恋情再添变数。

近日招商银行再度加入工商银行和澳新银行的竞购战中。自从传出竞购传闻以来一直不变的是，永隆银行的控股股东伍氏家族表示不会接受低于帐面价值3倍的竞购价，根据2007年底的每股帐面价值计算，这略高于每股160港元。近日永隆银行股价再度走高，达到了145元纪录高点。而澳大利亚市场必和必拓的股价在近日交易时段涨幅一度超过6%，也创下纪录新高，主要是因为市场上最新流传着某中资企业将入股必和必拓的传言。

西藏天路（600326）此前西藏天路将西藏高争建材股份有限公司的股权由原来的23.07%增加到40.74%；此后再由其吸收合并西藏高天水泥有限公司，并注资1600万元用于单方增资扩股。由此，公司成为西藏区域垄断性较高的水泥生产企业。而由于此次地震中心的汶川县正是位于紧临西藏自治区的阿坝州，因而可谓近水楼台。

近日有传言称：中达股份（600074）投行传大连金融控股集团有意重组公司。近日有传言称：赣粤高速（600269）公司管理层有一些变动，涉及两个公司高层管理。

近日有传言称：豫能控股（001896）大股东河南投资集团有限公司近期和焦作煤业集团接触，商洽受让煤矿股权事宜。目前河南六大煤企出焦煤没有实际动作外，其他五大煤业集团都已进入上市前准备期，因此也不排除焦煤借壳豫能控股上市的可能。

尽管今年以来汽车原材料成本大幅上升，已有部分汽车厂商调低了市场价格或者减少优惠，但国家发展改革委价格监测中心12日公布的数据显示，4月份整体汽车价格同比下降3.21%，比上月下降1.19%，出现今年以来首次环比下降。商用车价格相对而言受成本上涨的影响更大，不过4月份价格仍然环比下降2.34%，比去年同期下降4.31%。

新五丰（600975）四川省是我国生猪养殖大省，在四川省的农林牧渔总产值当中，养猪占到了近一半，区域内集中了多家肉制品加工企业，直接影响：包括由于受灾直接导致的牲畜死亡、运输不畅等，这些都可能助推生猪价格。而由于灾后运输原因，部分生猪在内的农产品正常的生产运输可能受到影响，预计对本月和下月cpi形成短暂冲击，而公司是湖南大型养猪企业，对公司肉价有一定出提升刺激。

美国市场上燃油零售价近日再创历史新高。随着每加仑（3.785升）汽油零售价逼近4美元、柴油零售价突破4美元，美国一些加油站由于老式机械计价器无法“跳”过每加仑3.999美元的计价上限，急于寻求方法解决这一油价上涨带来的新难题。

为了应对突发的地震灾害，四川成都市建委也向全市建设系统公开征集挖掘机、运载挖掘机的平板车和小型柴油发电机救灾。由于本次地震导致部分建筑物倒塌，从而在一定程度上刺激推土机、装载机、中型挖掘机以及小型挖掘机等工程机械 的市场需求，而灾后重建工作将进一步促进上述工程机械在川渝地区的销量。河北宣工（000923）公司是我国生产推土机的重要骨干企业，公司生产量、销售量连续七年居全国推土机行业首位。公司年生产能力2500台，配件250吨，同时可提供各种类型高原推土机。

中国互联网门户和移动增值服务提供商腾讯控股有限公司董事长马化腾近日表示，公司有意收购亚洲的网络游戏开发商及运营商，同时计划回归上海a股市场，但目前尚未制定明确的时间表。

里昂证券分析人士近日表示：中国政府近期采取了措施以安抚投资者们对大量新股在锁定期结束后涌入市场的担忧，这些措施包括限制解禁后的非流通股的出售和下调印花税，而这是一种倒退。里昂证券指出，中国政府无法避免对市场的干预表明，中国的非流通股改革尚处于十分初级的阶段，中国股改成功可能至少还有10年的路要走。去年中国股市的上涨行情对中国股改来说基本上是一道“虚假的曙光”，由于市面上的流通股规模相对较小，各个公司盈利增长的影响都被放大了。去年股市上涨不是因为股改已经成功，而是因为3年的锁定期让市场可以推迟应对股票供应量的问题。不过里昂证券提到应当批准证券买卖融资融券业务，这样可以提振市场成交量，也不失为一种应对股票供应量问题的方法。

辽通化工（000059）研究报告摘要：近一段时间来国际上尿素的涨势依旧，阿拉伯海湾的价格继续快速上升，5月7日大颗粒报价已经涨到605美元，较两周前上涨幅度高达17.5%。同时公司还是中国兵器集团石油化工资产整合平台，凭借中国兵器集团巨大海外石油储备，随着08年底500万吨乙烯项目投产，辽通化工将会成为中国第五大化工企业。目前辽通化工原有主业化肥项目进展良好，特别是新疆阿克苏项目，凭借新疆天然气资源优势，在农业需求旺盛下，产品大幅度涨价。

私募牛股（仅供参考）

津滨发展（000897）滨海新区被国家列入发展规划后，滨海新区将成为继深圳和上海浦东之后，带动中国经济发展的第三极。在政府投资带动下，区域内基础建设的投资将大幅增长，公司在建设滨海新区历史性机遇下大力发展房地产业，现公司拥有土地和项目储备中，在滨海新区拥有土地超过40万平米，在天津市区拥有土地超过60万平米。滨海新区的建设会明显带动公司的发展速度。公司还拟出资5.2亿元增资天津津滨科技工业园积极涉足了创投行业，该园区是滨海新区最大的基础设施重点项目（总投资超过12亿元）。借助区域产业平台将实现工业园区科技和创意成果的快速转化上市，而公司和天津和融资产管理有限公司等共同出资组建的和融期货，是天津地区规模最大的期货经纪公司之一。值得一提的是公司还投资7600万元参股渤海证券有限责任公司3.28%的股权（成本1元/股），金融盛宴将为公司带来可观的经济回报，盘口突破趋势明显可短线关注。



紫光股份（000938）公司是我国西部it商业门户，已建立起宝鸡、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、成都和重庆八个连锁经营配送中心，覆盖了整个西部地区，基本形成了在周边和毗邻地区市场的品牌效应和规模优势。主业方面公司还与外资合资成立紫光图文公司，专业从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务，专业性极强。而紫光图文的成立将扩大公司现有经营规模，而公司的主打产品紫光扫描仪国内市场销量已连续10年稳居国内市场销量第一，而公司投资的清华紫光比威网络是国内领先的网络设备供应商，是国内第一家提供ipv4／v6双栈核心路由器的公司，市场优势非常明显。公司依托清华大学雄厚的科研实力，公司下属子公司北京绿创环保集团有限公司积极介入了汽车三元催化器和汽车消声器，及环保工程、设备的进出口业务等。政策力推绿色奥运的对公司的扶持力度很大，最值注意的是公司持有清华紫光科技创新投资公司16%股权（是其第一大股东）。经过一个月的意见讨论，近日创业板正式实施条例推出在即，而紫光创新投资公司精心抚育的优质公司必然会在资本市场为公司带来丰厚收益，短线跟踪关注。



银星能源（000862）公司是国内风电设备制造龙头企业之一，拥有年产风机塔筒80-100套的强大生产能力，公司还与宁夏发电集团共同投资的银仪风电公司长山头风电场一期工程4.95万千瓦已经并网发电，公司还拟订通过定向增发收购发电集团已建成的16.17万千瓦和在建的17.55万千瓦的优良风电资产（近日公告显示影响定向增发的障碍已全部解决，实施进入倒记时），受政策大力扶持新能源发展前景非常乐观。红岭内参提示公司所处的宁夏是我国硅资源产量最高的地域（4000吨多晶硅项目已被列入宁夏“十一五”发展规划）。借助地利优势，公司与大股东及子公司宁夏银星新能源公司合资成立了宁夏银星能源多晶硅有限责任公司（占注册资本40%），该公司将建设多晶硅一期设计产能1000吨/年太阳能电池等级多晶硅项目，已临近投产，同时公司还与日本川崎公司合作引入低成本的物理提纯法，生产成本明显低于新光硅业，投产后将为公司带来空前的收益增长，盘口有大资金建仓迹象，中短线关注。



东阳光铝（600673）公司当前是国内亲水箔行业的龙头企业，亲水箔主要应用于家用空调散热器中，空调散热器作为空调的四大组件之一，是空调机制冷、制热的核心部件。现在公司的客户中绝大多数是我国空调产业的知名品牌厂商，公司已成为格力、美的、长虹、lg等企业的重要供应商。公司现已形成了以广东东莞为中心，以上海、青岛为两级，辐射珠江三角洲、长江三角洲及胶东半岛的市场网络，公司在全国重点空调厂商的覆盖率已达到70％以上，市场优势非常明显。红岭内参透漏随着空调行业洗牌的加速，健康和节能型空调将成为市场的主流，亲水箔作为空调器的散热材料销售量还有很大的上升空间。此外公司还成功通过定向增发收购了深圳东阳光五家子公司10亿多的电子铝材料资产（原铝、高纯铝、电子箔、腐蚀箔、化成箔、电极箔），在进一步扩张原有空调箔产能外，公司也将由单一的亲水箔龙头变为铝箔全能选手，业绩已获得大幅提升，中短线跟踪关注。