【东方证券】中国神华：2月经营数据好于预期

中国神华（601088）：暂时不调整公司煤炭产量假设，维持2008-2010年EPS1.06元、1.72元、2.01元的预测不变。短期内我们建议继续关注公司2008年煤炭出口价格谈判情况，从目前澳大利亚现货价格以及日本和澳大利亚谈判情况看，公司2008年煤炭出口价格将会大幅上涨，这将是短期公司股价上涨的催化剂。无论从绝对估值还是相对估值来看，公司目前股价均处于被低估的状态，我们维持公司“买入”投资评级。

【光大证券】亿城股份：股价具有安全边际

亿城股份（000616）：对公司每股净资产（NAV）的最新重估值为17.82元/股，当前股价折让约9%，股价显然具有安全边际。市盈率方面，股价仅相当于我们调整以后08年预测盈利的12倍，在地产股中也属于偏低水平。因此，我们将对公司的评级由“增持”上调评级至“买入”。

【齐鲁证券】金融街：宏观调控下彰显魅力

金融街（000402）：在土地储备方面，公司拟继续扩大在已进入城市的土地储备。07年除F1已经完成结算之外，A3南也将是主要的结算项目。考虑到公司整体面向好，我们预计07、08、09年的每股收益将达到0.66元、1.1元、1.19元。维持对公司的“推荐”评级。

【东方证券】宏图高科：业绩增长符合预期

宏图高科（600122）：非常看好宏三连锁“农村包围城市”的拓展策略，同时公司参股的华泰证券上市临近，也为宏图高科股价提供了一定的安全边际。 仍然维持之前08 年EPS 0.77 元，09 年1.25元的预测，买入评级。

【国泰君安】金发科技：主业仍在成长期

金发科技（600143）：2007年，高鑫地产未向公司贡献利润，2008年预计将为公司贡献每股0.16元的业绩。高鑫·麓城二期预计今年6月开始动工，10月开始预售，项目资金已安排好。尖山项目目前处于前期平整阶段，将在今年底或明年上半年进行一期建设。不考虑2008年股份支付费用，我们测算2008，2009年EPS1.31元、1.56元的预测，给予“增持”评级。

【兴业证券】传化股份：期待成为染助一体化供应商

传化股份（002010）：在不考虑收购事项的前提下，预计传化股份08、09年EPS分别为0.66元和0.85元；假定传化股份收购大股东的活性染料资产于2008年6月实施，则我们预计传化股份08、09年EPS分别为0.75元和1.10元。我们认为，收购计划有很大可能于2008年内成功实施，考虑到传化股份在纺织印染助剂领域的竞争优势和未来实现染助一体化后对竞争能力和盈利水平的提升效应，因此给予“推荐”评级。

【天相投顾】第一食品：换“宝”成功

第一食品（600616）：预计公司08-10年的EPS分别为0.61元、0.88元和1.06元，详细测算请见附表。无论从盈利能力还是市场的占有率而言，公司无疑是黄酒行业的龙头公司，随着“石库门”与“和酒”整合效应的体现，公司将进一步巩固行业地位、进而提升盈利水平。公司的资产置换效应应看2009年，所以我们给与公司09年业绩的42-45倍目标PE，得出公司目标价为37-40元，相比当前26.27元的股价有较大的上升空间，继续维持对公司的“买入”评级。

【中银国际】 三一重工：产品组合丰富 目前估值被低估

三一重工（600031）：目前股价为15.8倍09年市盈率。考虑到国内市场和出口业务的迅速发展，以及今后母公司潜在的资产注入，我们认为该股目前估值被低估。基于25倍09年市盈率，我们将目标价由79.8元下调至76.5元人民币，对该股维持优于大市评级

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