1、短期有两个股价催化剂：一是今日（1月25日）下午召开机构投资者见面会，明天召开股东大会，相当多的基金经理和研究员参会，公司将释放利好信息，透露今年的销售形势相当好；二是股权激励快要出来。
2、公司是国内植物蛋白饮料行业的绝对领导者，具备极强的核心竞争力与定价能力。竞争对手不敢进入京津冀市场，也不敢做广告，因为做广告的结果是露露的销量上去了，消费者只认可露露。
3、一般人对露露的认识是估值偏高，原因是根据06年的业绩0.35元，计算出来目前的PE是50倍。但我们认为露露的估值不仅偏低，而且是严重偏低。随着公司民营化与股权激励的完成，真实的业绩将显示出来。用公司高管的原话说就是：“07年体现出来真实的财务报表”。公司目前公开承诺的07年业绩是0.39元，但如果07年年报结果是0.80元，我们也不会感到意外。露露与大多数食品饮料企业一样，通过营销费用等隐藏了太多的利润。07年不考虑并购，按最保守的15亿销售额，实现1.5亿左右的净利（合EPS0.80元），是极其轻松的。
4、公司的运营成本相当低，并且基本没有应收款，都是先付款后提货。产能扩张也相当容易，设备投资在2-3千万以内。
5、公司目前营销集中在京津冀区域，一旦打开南方市场，业绩将呈几何级数增长。而且在南方市场，露露同样是家喻户晓。
6、07年公司还将收购椰风公司，不仅提高业绩，也将进一步确立行业龙头地位。
7、植物蛋白饮料从长远来看将是一个比其它饮料更有前景的细分行业，特别是在经济发达的南方地区，中产阶层更加重视健康，对价格也不敏感，市场前景非常乐观。
8、有两个可以类比的股票：古越龙山与赣南果业。古越龙山，实际上预计08年业绩也不过0.50元，但大家已经看到了这种增长的趋势，所以给予了较高的PE。而承德露露我们认为远胜于古越龙山，不仅同样是行业的绝对领导者，而且07年开始就可以充分释放业绩，将大幅度超过市场预期。赣南果业也是如此，市场也是因为看到了趋势，才给予的高PE。
9、目前华夏基金与嘉实基金重仓持有。根据与他们的交流，认为07年至少应该见到40元。
10、基本结论：中线潜力相当大，短期又有股价催化剂，建议强烈买入。

现在的价位太高了.[em06]

今天涨停都20元多了，现阶段多少钱介入合适呢[em35][em35][em35]